يتم استخدام تحليل الفوركس من قبل متداولي الفوركس بالتجزئة لتحديد قرارات الشراء أو البيع بشأن أزواج العملات. يمكن أن تكون تقنية بطبيعتها، وذلك باستخدام موارد مثل أدوات الرسم البياني. ويمكن أن يكون أيضًا أساسيًا بطبيعته، وذلك باستخدام المؤشرات الاقتصادية و/أو الأحداث المستندة إلى الأخبار.
أنواع تحليل سوق الفوركس
قد يبدو التحليل بمثابة مفهوم غامض لمتداول الفوركس الجديد. لكنها في الواقع تنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية.
التحليل الأساسي
غالبًا ما يستخدم التحليل الأساسي لتحليل التغيرات في سوق الفوركس من خلال مراقبة الأرقام، مثل أسعار الفائدة ومعدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي وأنواع أخرى من البيانات الاقتصادية التي تخرج من البلدان. على سبيل المثال، سيجد المتداول الذي يجري تحليلاً أساسيًا لزوج العملات EUR/USD معلومات حول أسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر فائدة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وقد يرغب هؤلاء المتداولون أيضًا في أن يكونوا على اطلاع بأي نشرات إخبارية مهمة صادرة عن كل دولة في منطقة اليورو لقياس العلاقة مع صحة اقتصاداتها.
التحليل الفني
ويأتي التحليل الفني في شكل أنظمة يدوية وآلية. يعني النظام اليدوي عادةً أن المتداول يقوم بتحليل المؤشرات الفنية وتفسير تلك البيانات إلى قرار شراء أو بيع. يعني تحليل التداول الآلي أن المتداول "يقوم بتعليم" البرنامج كيفية البحث عن إشارات معينة وتفسيرها لتنفيذ قرارات الشراء أو البيع. حيث يمكن أن يكون للتحليل الآلي ميزة على نظيره اليدوي، فهو يهدف إلى إخراج الاقتصاد السلوكي من قرارات التداول. تستخدم أنظمة الفوركس تحركات الأسعار السابقة لتحديد الاتجاه الذي قد تتجه إليه عملة معينة.
تحليل عطلة نهاية الأسبوع
هناك سببان أساسيان لإجراء تحليل نهاية الأسبوع. السبب الأول هو أنك ترغب في إنشاء رؤية "كبيرة" لسوق معين تهتم به. نظرًا لأن الأسواق مغلقة وليست في حالة تغير مستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فلن تحتاج إلى التفاعل مع المواقف أثناء ظهورها، ولكن يمكنك مسح المشهد، إذا جاز التعبير.
ثانيًا، سيساعدك تحليل عطلة نهاية الأسبوع على إعداد خطط التداول الخاصة بك للأسبوع القادم، وإنشاء العقلية اللازمة. إن تحليل عطلة نهاية الأسبوع يشبه المهندس المعماري الذي يقوم بإعداد مخطط لبناء مبنى لضمان تنفيذ أكثر سلاسة. هل تميل إلى التداول بدون خطة؟ فكرة سيئة: إطلاق النار من الورك يمكن أن يترك فجوة في جيبك.
تطبيق تحليل سوق الفوركس
من المهم التفكير بشكل نقدي حول مبادئ تحليل سوق الفوركس. فيما يلي مخطط تفصيلي من أربع خطوات.
1. فهم السائقين
إن فن التداول الناجح يرجع جزئياً إلى فهم العلاقات الحالية بين الأسواق وأسباب وجود هذه العلاقات. من المهم أن يكون لديك إحساس بالعلاقة السببية، وأن تتذكر أن هذه العلاقات يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
على سبيل المثال، يمكن تفسير انتعاش سوق الأوراق المالية من قبل المستثمرين الذين يتوقعون حدوث انتعاش اقتصادي. يعتقد هؤلاء المستثمرون أن الشركات ستحقق أرباحًا أفضل، وبالتالي تقييمات أكبر في المستقبل - وبالتالي فإن هذا هو الوقت المناسب للشراء. ومع ذلك، فإن المضاربة، القائمة على فيضان السيولة، يمكن أن تغذي الزخم، كما أن الجشع القديم الجيد يدفع الأسعار إلى الارتفاع حتى ينضم لاعبون أكبر حتى يمكن بدء البيع.
لذا فإن الأسئلة الأولى التي يجب طرحها هي: لماذا تحدث هذه الأشياء؟ ما هي الدوافع وراء تحركات السوق؟
2. رسم الفهارس
من المفيد للمتداول رسم المؤشرات المهمة لكل سوق لإطار زمني أطول. يمكن أن يساعد هذا التمرين المتداول على تحديد العلاقات بين الأسواق وما إذا كانت الحركة في أحد الأسواق عكسية أو متزامنة مع السوق الأخرى.
على سبيل المثال، في عام 2009، كان الذهب مدفوعًا إلى ارتفاعات قياسية. هل كان هذا التحرك استجابة لتصور مفاده أن قيمة النقود الورقية كانت تتناقص بسرعة كبيرة بحيث كانت هناك حاجة للعودة إلى المعدن الصلب أم أن هذا كان نتيجة لرخص سعره؟ الدولارات تغذي طفرة السلع؟ الجواب هو أنه من الممكن أن يكون الأمران معًا، أو كما ناقشنا أعلاه، تحركات السوق مدفوعة بالمضاربة.
3. ابحث عن الإجماع في الأسواق الأخرى
يمكننا الحصول على منظور حول ما إذا كانت الأسواق قد وصلت إلى إجماع نقطة تحول أم لا من خلال رسم أدوات أخرى على نفس الأساس الأسبوعي أو الشهري. من هناك، يمكننا الاستفادة من الإجماع للدخول في تداول على أداة ستتأثر بالتحول. على سبيل المثال، إذا أشار زوج العملات USD/JPY إلى وضع ذروة البيع وأن بنك اليابان (BOJ) يمكن أن يتدخل لإضعاف الين، فقد تتأثر الصادرات اليابانية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التعافي الياباني ضعيفًا دون أي ضعف في قيمة الين.
4. حدد وقت الصفقات
هناك فرصة أكبر بكثير لنجاح التجارة إذا تمكن المرء من العثور على نقاط تحول على الأطر الزمنية الأطول، ثم قم بالتبديل إلى فترة زمنية أقصر لضبط الإدخال. يمكن أن تكون الصفقة الأولى عند مستوى فيبوناتشي الدقيق أو القاع المزدوج كما هو موضح على الرسم البياني طويل المدى، وإذا فشل ذلك، فغالبًا ما تحدث فرصة ثانية عند التراجع أو اختبار مستوى الدعم.
إن الصبر والانضباط والتحضير سوف يميزك عن المتداولين الذين يتداولون ببساطة بسرعة دون أي إعداد أو تحليل لمؤشرات فوركس المتعددة.
الحصول على أنظمة واستراتيجيات تداول العملات الأجنبية
قد يتم تطبيق نظام تداول العملات الخاص بالمتداول اليومي يدويًا، أو يمكن للمتداول الاستفادة من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الآلية التي تتضمن التحليل الفني والأساسي. وهي متاحة مجانًا، مقابل رسوم، أو يمكن تطويرها بواسطة متداولين أكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا.
كل من التحليل الفني الآلي واستراتيجيات التداول اليدوية متاحة للشراء عبر الإنترنت. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد شيء اسمه "الكأس المقدسة" لأنظمة التداول من حيث النجاح. إذا كان النظام صانعًا للأموال مقاومًا للفشل، فلن يرغب البائع في مشاركته. ويتجلى هذا في كيفية قيام الشركات المالية الكبرى بإبقاء برامج التداول "الصندوق الأسود" الخاصة بها تحت القفل والمفتاح.
الخط السفلي
لا توجد طريقة "أفضل" لتحليل تداول العملات الأجنبية بين التحليل الفني والتحليل الأساسي. يعتمد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة للمتداولين على الإطار الزمني الخاص بهم وإمكانية الوصول إلى المعلومات. بالنسبة للمتداول على المدى القصير الذي لديه معلومات متأخرة فقط للبيانات الاقتصادية، ولكن لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار في الوقت الفعلي، قد يكون التحليل الفني هو الطريقة المفضلة. وبدلاً من ذلك، قد يفضل المتداولون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث التقارير الإخبارية والبيانات الاقتصادية التحليل الأساسي. في كلتا الحالتين، لن يضر إجراء تحليل نهاية الأسبوع عندما لا تكون الأسواق في حالة تقلب مستمر.
