ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (usdx) وكيفية تداوله

ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (usdx) وكيفية تداوله

ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)؟

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) هو مقياس لقيمة الدولار الأمريكي مقارنة بسلة من العملات الأجنبية. تم إنشاء USDX من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 1973 بعد حل اتفاقية بريتون وودز. تتم صيانته الآن بواسطة ICE Data Indices، وهي شركة تابعة لبورصة InterContinental Exchange (ICE).

غالبًا ما يشار إلى العملات الست المدرجة في USDX على أنها أهم الشركاء التجاريين لأمريكا، ولكن تم تحديث المؤشر مرة واحدة فقط: في عام 1999 عندما حل اليورو محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي والليرة الإيطالية والغيلدر الهولندي والفرنك البلجيكي. 1 وبالتالي، فإن المؤشر لا يعكس بدقة التجارة الأمريكية الحالية.

الماخذ الرئيسية

  • يستخدم مؤشر الدولار الأمريكي لقياس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات أجنبية.
  • وهي: اليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني، والدولار الكندي، والجنيه الاسترليني، والكرونا السويدية.
  • تم إنشاء المؤشر بعد وقت قصير من حل اتفاقية بريتون وودز في عام 1973 بقاعدة 100، ومنذ ذلك الحين ظلت القيم مرتبطة بهذه القاعدة.
  • وتعتبر قيمة المؤشر مؤشرا عادلا لقيمة الدولار في الأسواق العالمية.

فهم مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

يتم حساب المؤشر حاليًا من خلال الأخذ في الاعتبار أسعار صرف ست عملات أجنبية، والتي تشمل اليورو (EUR)، والين الياباني (JPY)، والدولار الكندي (CAD)، والجنيه الاسترليني (GBP)، والكرونا السويدية (SEK)، والسويسرية. الفرنك (الفرنك السويسري).

ويعد اليورو، إلى حد بعيد، أكبر مكون في المؤشر، حيث يشكل 57.6% من السلة. أما أوزان بقية العملات في المؤشر فهي الين الياباني (13.6%)، الجنيه الإسترليني (11.9%)، الدولار الكندي (9.1%)، الكرونة السويدية (4.2%)، الفرنك السويسري (3.6%).2

بدأ المؤشر في عام 1973 بقاعدة 100، وأصبحت القيم منذ ذلك الحين مرتبطة بهذه القاعدة. وقد تم تأسيسها بعد وقت قصير من حل اتفاقية بريتون وودز. وكجزء من الاتفاقية، قامت الدول المشاركة بتسوية أرصدتها بالدولار الأمريكي (الذي تم استخدامه كعملة احتياطية)، في حين كان الدولار الأمريكي قابلاً للتحويل بالكامل إلى الذهب بمعدل 35 دولارًا للأونصة. 

أدت المبالغة في تقييم الدولار الأمريكي إلى مخاوف بشأن أسعار الصرف وارتباطها بالطريقة التي يتم بها تسعير الذهب. قرر الرئيس ريتشارد نيكسون تعليق معيار الذهب مؤقتًا، وعند هذه النقطة أصبحت الدول الأخرى قادرة على اختيار أي اتفاقية تبادل بخلاف سعر الذهب. وفي عام 1973، اختارت العديد من الحكومات الأجنبية السماح بتعويم أسعار عملاتها، مما أدى إلى إنهاء الاتفاقية.

تاريخ مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفض بشكل حاد طوال تاريخه. وقد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 1984 عند ما يقرب من 165 نقطة. وكان أدنى مستوى له على الإطلاق حوالي 70 نقطة في عام 2007. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، كان مؤشر الدولار الأمريكي يتراوح نسبياً بين 90 و110.3 نقطة.

ويتأثر المؤشر بعوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم/الانكماش في الدولار والعملات الأجنبية المدرجة في السلة المماثلة، فضلا عن الركود والنمو الاقتصادي في تلك البلدان.

لم يتم تغيير محتويات سلة العملات إلا مرة واحدة منذ بداية المؤشر عندما حل اليورو محل العديد من العملات الأوروبية التي كانت موجودة سابقًا في المؤشر في عام 1999، مثل العملة الألمانية السابقة، المارك الألماني.

وفي السنوات المقبلة، من المحتمل أن يتم استبدال العملات حيث يسعى المؤشر جاهداً لتمثيل الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. من المحتمل في المستقبل أن تحل عملات مثل اليوان الصيني (CNY) والبيزو المكسيكي (MXN) محل العملات الأخرى في المؤشر نظرًا لكون الصين والمكسيك شريكين تجاريين رئيسيين مع الولايات المتحدة.

يستخدم USDX نظام ترجيح ثابت يعتمد على أسعار الصرف في عام 1973 والذي يثقل اليورو بشكل كبير. ونتيجة لذلك، نتوقع رؤية تحركات كبيرة في الصندوق استجابة لتحركات اليورو. 

تفسير USDX

تشير قيمة المؤشر البالغة 120 إلى أن الدولار الأمريكي قد ارتفع بنسبة 20% مقابل سلة العملات خلال الفترة الزمنية المعنية. ببساطة، إذا ارتفع سعر USDX، فهذا يعني أن الدولار الأمريكي يكتسب قوة أو قيمة بالمقارنة مع العملات الأخرى.

وعلى نحو مماثل، إذا كان المؤشر يبلغ حالياً 80 نقطة، أي منخفضاً بمقدار 20 نقطة عن قيمته الأولية، فإن هذا يعني ضمناً أنه انخفض بنسبة 20%. تعتبر نتائج التقدير والاستهلاك عاملاً في الفترة الزمنية المعنية.

كيفية تداول USDX

يسمح مؤشر الدولار الأمريكي للمتداولين بمراقبة قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بسلة من العملات المختارة في معاملة واحدة. كما يسمح لهم بالتحوط ضد أي مخاطر تتعلق بالدولار. من الممكن دمج استراتيجيات العقود الآجلة أو الخيارات في USDX.

يتم تداول هذه المنتجات المالية حاليًا في مجلس التجارة في نيويورك. يمكن للمستثمرين استخدام المؤشر للتحوط من تحركات العملة العامة أو المضاربة. يتوفر المؤشر أيضًا بشكل غير مباشر كجزء من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو صناديق الاستثمار المشتركة.

على سبيل المثال، صندوق Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) هو صندوق استثمار متداول يتتبع التغيرات في قيمة الدولار الأمريكي عبر عقود USDX المستقبلية. صندوق Wisdom Tree Bloomberg US Dollar Bullish Fund (USDU) هو صندوق استثمار متداول مُدار بشكل نشط ويمتد على طول الدولار الأمريكي مقابل سلة من عملات الأسواق المتقدمة والناشئة.

تقدم Invesco DB أيضًا صندوقها الهبوطي لمؤشر الدولار الأمريكي (UDN)، والذي يبيع الدولار على المكشوف، ويكتسب قيمة عندما يضعف الدولار.

ماذا يخبرك مؤشر الدولار؟

يتتبع مؤشر الدولار القيمة النسبية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية المهمة. إذا ارتفع المؤشر، فهذا يعني أن الدولار يزداد قوة مقابل السلة - والعكس صحيح.

ما هي العملات الموجودة في سلة USDX؟

يتتبع USDX القوة النسبية للدولار (USD) مقابل سلة من العملات الأجنبية. تم تثبيت الأوزان منذ عام 1973 (وتم تعديلها لاحقًا في عام 2002 عندما حل اليورو محل العديد من العملات الأوروبية):5

  • اليورو (EUR) - وزن 57.6%
  • الين الياباني (JPY) - 13.6%
  • الجنيه الاسترليني (GBP) - 11.9%
  • الدولار الكندي (CAD) - 9.1%
  • الكرونا السويدية (SEK) - 4.2%
  • الفرنك السويسري (الفرنك السويسري) - 3.6%

كيف يمكنك حساب سعر مؤشر USDX؟

يعتمد USDX على سلة من ست عملات ذات أوزان مختلفة (انظر أعلاه). حساب المؤشر هو ببساطة المتوسط ​​المرجح لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل هذه العملات، ويتم تطبيعه بواسطة عامل الفهرسة (وهو 50.1435 ~).

USDX =  50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

الخط السفلي

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) هو مقياس نسبي لقوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات مؤثرة، بما في ذلك اليورو والجنيه الاسترليني والين والدولار الكندي والكورنر السويدي والفرنك السويسري. تم إنشاء المؤشر في عام 1973، لكنه لا يزال مفيدًا حتى يومنا هذا. يمكن استخدام USDX كمؤشر على صحة الاقتصاد الأمريكي ويمكن للمتداولين استخدامه للمضاربة على التغير في قيمة الدولار أو كتحوط ضد التعرض للعملة في أماكن أخرى.

918مال واعمال
مزيد من المشاركات
دورات الفوركس للمبتدئين

دورات الفوركس للمبتدئين

يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دخول عالم النقد الأجنبي أن يجدوا أنفسهم محبطين وينحدرون بسرعة إلى الأسفل، ويفقدون رأس المال بسرعة ويشعرون بالتفاؤل بشكل أسرع. يوفر الاستثمار في الفوركس - سواء في العقود الآجلة أو الخيارات أو العقود الفورية - فرصة عظيمة، ولكنه جو مختلف تمامًا عن سوق الأسهم. حتى أكثر تجار الأسهم نجاحا يمكن أن يفشلوا فشلا ذريعا في الفوركس من خلال التعامل مع الأسواق بالمثل. تتضمن أسواق الأسهم نقل الملكية، في حين يتم تشغيل سوق العملات من خلال المضاربة البحتة. ولكن هناك حلول لمساعدة
التأمين: كل ما تحتاج إلى معرفته

التأمين: كل ما تحتاج إلى معرفته

محتويات التأمين: تعريفه، كيفية عمله، ما أنواعه ما هو التأمين؟ كيف يعمل التأمين؟ ما هي أنواع التأمين الأكثر شيوعا؟ ما هي فوائد الحصول على التأمين؟ ما هو الهدف الرئيسي من التأمين؟ ما هي فوائد التأمين الخمسة؟ ما هي المخاطر التي لا يغطيها التأمين؟ من يتحمل المخاطر في التأمين؟ التأمين: تعريفه، كيفية عمله، ما أنواعه تقع الكوارث والحوادث عندما لا تكون متوقعة على الإطلاق - وبالنسبة للأشخاص الذين يفتقرون إلى الاحتياطي المالي للتخفيف من هذه الأحداث غير المتوقعة، يمكن للتأمين أن يلعب دورًا حيويًا في
استخدام ارتباطات العملة لصالحك

استخدام ارتباطات العملة لصالحك

لكي تكون متداولًا فعالاً، من المهم فهم حساسية محفظتك الاستثمارية بأكملها لتقلبات السوق. وينطبق هذا بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. نظرًا لأن العملات يتم تسعيرها في أزواج، فلا يوجد زوج واحد يتداول بشكل مستقل تمامًا عن العملات الأخرى. بمجرد أن تكون على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغيرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرض محفظتك الإجمالية. الماخذ الرئيسية الارتباط هو مقياس إحصائي لكيفية ارتباط متغيرين ببعضهما البعض. كلما زاد معامل الارتباط، كلما كان التوافق بينهما أقرب. ويعني الارتباط الإيجابي
6 أسئلة حول تداول العملات

6 أسئلة حول تداول العملات

على الرغم من أن سوق الفوركس (FX) هو أكبر سوق مالي في العالم، إلا أنه يمثل منطقة غير مألوفة نسبيًا لتجار التجزئة. حتى تعميم التداول عبر الإنترنت، كان الفوركس في المقام الأول مجالًا للمؤسسات المالية الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات وصناديق التحوط. ومع ذلك، فقد تغير الزمن، وأصبح تجار التجزئة الأفراد الآن متعطشين للحصول على معلومات حول الفوركس. سواء كنت مبتدئًا في مجال الفوركس أو تحتاج فقط إلى دورة تدريبية تنشيطية حول أساسيات تداول العملات، فإليك الإجابات على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة
العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف

العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف

وبصرف النظر عن عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم، فإن سعر صرف العملة هو أحد أهم العوامل المحددة للمستوى النسبي للصحة الاقتصادية للبلد. تلعب أسعار الصرف دورا حيويا في مستوى التجارة في أي بلد، وهو أمر بالغ الأهمية لمعظم اقتصادات السوق الحرة في العالم. ولهذا السبب، تعد أسعار الصرف من بين التدابير الاقتصادية الأكثر مراقبة وتحليلًا وتلاعبًا حكوميًا. لكن أسعار الصرف مهمة أيضًا على نطاق أصغر: فهي تؤثر على العائد الحقيقي لمحفظة المستثمر. وهنا، ننظر إلى بعض القوى الرئيسية وراء تحركات أسعار الصرف. نظرة
أعلى أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي

أعلى أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي

تشكل أسعار صرف العملات جزءا هاما جدا من اقتصاد الدولة. سعر الصرف هو قيمة العملة مقارنة بعملة أخرى. قيم بعض العملات حرة العائمة. وهذا يعني أنها تتقلب بناءً على العرض والطلب في السوق، في حين أن بعضها الآخر ثابت. وهذا يعني أنها مرتبطة بعملة أخرى. في هذه المقالة، نناقش أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى بعض فوائد اتباع هذه الاستراتيجية. الماخذ الرئيسية هناك نوعان من أسعار صرف العملات - العائمة والثابتة. الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى هي عملات عائمة - تتغير قيمتها وفقا
ما هو تداول الفوركس؟ دليل المبتدئين

ما هو تداول الفوركس؟ دليل المبتدئين

الفوركس (FX) عبارة عن مجموعة من الكلمات الأجنبية [العملة] والصرف. النقد الأجنبي هو عملية تغيير عملة إلى أخرى لأسباب مختلفة، عادة لأغراض التجارة أو التجارة أو السياحة. وفقًا لتقرير كل ثلاث سنوات لعام 2022 الصادر عن بنك التسويات الدولية (بنك عالمي للبنوك المركزية الوطنية)، وصل الحجم العالمي اليومي لتداول العملات الأجنبية إلى 7.5 تريليون دولار في عام 2022.1 تابع القراءة للتعرف على أسواق الفوركس، والغرض الذي تستخدم فيه، وكيفية بدء التداول. الماخذ الرئيسية سوق الصرف الأجنبي (الفوركس أو العملات
أفضل الأوقات للتداول في أسواق الفوركس

أفضل الأوقات للتداول في أسواق الفوركس

العديد من متداولي الفوركس لأول مرة يدخلون السوق. إنهم يراقبون مختلف التقاويم الاقتصادية ويتداولون بنهم عند كل إصدار للبيانات، ويرون أن سوق الصرف الأجنبي على مدار 24 ساعة في اليوم وخمسة أيام في الأسبوع هو وسيلة مريحة للتداول طوال اليوم. لا يمكن لهذه الإستراتيجية أن تستنفد احتياطيات المتداول بسرعة فحسب، بل يمكن أن تستنفد حتى المتداول الأكثر إصرارًا. على عكس وول ستريت، الذي يعمل في ساعات العمل العادية، يعمل سوق الفوركس في ساعات العمل العادية لأربعة أجزاء مختلفة من العالم والمناطق الزمنية الخاصة